中信证券认为揭阳保温护角专用胶厂，2026年季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2025年四季度历史位环比略降，但仍处位区间。子行业而言，半体在电子行业内部占比提升，消费电子、元器件在电子行业内部占比略降。看好电子行业未来半年的额收益潜力，季报业绩在“存储及其他涨价、AI及力”向仍然乐观，基本面角度半体设备、国产力上行趋势明确，同时全球AI趋势下的PCB及存储板块也持续基本面强劲。

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国金证券认为，1）电子行业2025年及2026年季度业绩持续向好。AI云端力硬件需求持续强劲，产业链业绩速成长；国内半体自主可控进程加速，保温护角专用胶设备板块业绩亮眼；半体芯片受到力芯片及存储芯片强劲增长带动，稳步向上。2）受益AI强劲需求及端产能紧缺，PCB板块业绩亮眼。3）半体设备国产替代加速，关注核心产线自主可控。4）存储涨价红利兑现，国产力需求盛。

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